* HISTÓRIA DA MÚSICA POPULAR BRASILEIRA (Alceu Valença, Geraldo Azevedo, MPB4, Elba Ramalho e Luiz Gonzaga)

(Editora Abril 1984)

1. Punhal de Prata (Alceu Valença)
2. A Dança das Borboletas (Alceu Valença/Zé Ramalho), por Alceu Valença e Zé Ramalho
3. Agalopado (Alceu Valença)
4. Por Toda Lã (Alceu Valença), por MPB4
5. Coração Bobo (Alceu Valença)
6. Fé na Perua (Zé da Flauta/Alceu Valença)
7. Chego Já (Alceu Valença), por Elba Ramalho
8. Como Dois Animais (Alceu Valença)
9. Cabelo no Pente (Alceu Valença/Vicente Barreto), por Vicente Barreto
10. Plano Piloto (Alceu Valença/Carlos Fernando), por Alceu Valença e Luiz Gonzaga