1. A voz do morto (Caetano Veloso)
2. Mona ami (Tonito - Liceu Vieira Dias)
3. ABC do sertão (Luiz Gonzaga - Zé Dantas)
4. Talvez seja real (Fausto Nilo - Geraldo Azevedo)
5. O amanhã é distante (Tomorrow is a long time) (Babal - B.Dylan)
6. Menina do Lido (Carlos Fernando - Geraldo Azevedo)
7. Nosotros nosotras (Capinan - Geraldo Azevedo)
8. Bicho de 7 Cabeças (Renato Rocha - Geraldo Azevedo - Zé Ramalho)
9. Canção da despedida (Geraldo Azevedo - Geraldo Vandré)
10. Moça bonita (Capinan - Geraldo Azevedo)
11. Dia branco (Renato Rocha - Geraldo Azevedo)
12. Canta, coração (Carlos Fernando - Geraldo Azevedo)
13.Caravana (Alceu Valença - Geraldo Azevedo)
14. Táxi lunar (Alceu Valença - Geraldo Azevedo - Zé Ramalho)