1. Talvez seja real (Fausto Nilo - Geraldo Azevedo)
2. Espiral do tempo (Carlos Fernando - Geraldo Azevedo)
3. Um dia (Caetano Veloso)
 4. Mona ami (Tonito - Liceu Vieira Dias) • ABC do sertão (Luiz Gonzaga - Zé Dantas)
5. Vida cigana (Xico Chaves - Geraldo Azevedo)
6. Baião da garoa (Hervé Cordovil - Luiz Gonzaga)
7. A voz do morto (Caetano Veloso)
8. Lennon in the sky (Pipo Spera - Capinan - Geraldo Azevedo) 
9. Tempo tempero (Carlos Fernando - Geraldo Azevedo)  
10. Rasgo de lua (Carlos Fernando - Geraldo Amaral - Geraldo Azevedo) 
11. Qualquer pessoa (Carlos Fernando - Geraldo Azevedo)
12. For all para todos (Capinan - Geraldo Azevedo)
13. O charme das canções (Uis e ais) (Capinan - Geraldo Azevedo)  
14. Táxi lunar (Alceu Valença - Geraldo Azevedo - Zé Ramalho) Participação: Zé Ramalho