*  O GRANDE ENCONTRO
Com Elba Ramalho, Geraldo Azevedo e Zé Ramalho
(BMG - 1996)
-Gravado ao Vivo

Produzido por: Paulo Rafael
Direção artística: Sérgio de Carvalho
Engenheiro de gravação: Carlos B. Ronconi
Mixagem e edição: Discover
Engenheiros: Fábio Henriques, Guilherme Reis
Assistentes: Rodrigo, Alexandre Ribeiro
Masterização por: Ricardo Garcia (Magic Master)
Capa: Luiz Stein
Fotos: Lívio Campos
Assistente de arte: Daniel de Souza
Coordenação gráfica: Emil Ferreira
 

1.    Sabiá (Luiz Gonzaga/Zé Dantas)
2.    Coração Bobo (Alceu Valença)
3.    Jacarepaguá Blues (Zé Ramalho)
4.    Pelas Ruas Que Andei (Vicente Barreto/Alceu Valença)
5.    Talismã (Alceu Valença/Geraldo Azevedo)
6.    O Ciúme (Caetano Veloso)
7.    Dia Branco (Geraldo Azevedo/Renato Rocha)
8.    O Amanhã é Distante (Bob Dylan - versão: Geraldo Azevedo/Babau)
9.    Admirável Gado Novo (Zé Ramalho)
10.  Trem das Sete (Raul Seixas)
11.  Chão de Giz (Zé Ramalho)
12.  Veja (Margarida) (Vital Farias)
13.  A Prosa Impúrpura do Caicó (Chico César)
14.  Tesoura do Desejo (Alceu Valença)
15.  Chorando e Cantando (Geraldo Azevedo/Fausto Nilo)
16.  Banho de Cheiro (Carlos Fernando)
17.  Frevo Mulher (Zé Ramalho)